Do Lead à Fatura
Rastreamento visual completo da sua cadeia de suprimentos. Ligações permanentes entre CRM, cotações, ordens e faturas — tudo num Mapa de Relacionamentos estilo SAP.
O Problema: Ligações Perdidas na Cadeia
Quantas vezes já recebeu uma fatura e perguntou: "Qual era a ordem de compra original? Qual foi o lead que originou isto? Qual é a margem real deste negócio?" Com documentos espalhados por diferentes módulos, reconstruir a história completa de uma transacção é um pesadelo.
A equipa comercial cria um lead. Compras faz cotações com fornecedores. Vendas prepara a proposta ao cliente. Contabilidade emite a fatura. Mas ninguém vê o quadro completo.
O módulo Relationships resolve isto criando um Supply Chain Tracker — um hub central que liga permanentemente todos os documentos relacionados. Do primeiro contacto com o cliente até ao pagamento final, tudo conectado e visível num único mapa.
Encomenda de redutores SEW-EURODRIVE para Kenmare Resources
A Regra de Ouro
Cada transacção significativa deve ter um Supply Chain Tracker. Comece sempre pelo Lead do CRM — a rastreabilidade completa desde o primeiro contacto com o cliente é o que diferencia uma empresa organizada de uma empresa à deriva.
Criar um Supply Chain Tracker
O Tracker é o coração do módulo Relationships. É um registo central que actua como hub para todos os documentos relacionados — leads, cotações de fornecedores, ordens de compra, ordens de venda, faturas e movimentos de stock.
Existem três formas de criar um Tracker, dependendo de onde você está no processo. A mais recomendada é começar pelo CRM, garantindo rastreabilidade total desde o primeiro contacto.
💡 Dica Pro: Ao criar um Tracker a partir do Lead CRM, o sistema herda automaticamente o cliente e o valor esperado. Os documentos subsequentes (RFQ, OC, OV) ligam-se automaticamente ao mesmo Tracker.
🎯 A partir do Lead CRM
Abra o Lead ou Oportunidade no CRM. Clique no botão Create Supply Chain no cabeçalho. Um novo Tracker é criado automaticamente com o cliente, valor esperado e lead ligado.
📋 A partir do Menu
Navegue até Relationships → Trackers → Novo. Preencha o cliente (obrigatório), descrição e valor esperado. Use quando precisa criar um Tracker sem um Lead associado.
🚀 Criar Tracker em 3 Passos (Via CRM)
🗺️ O Mapa de Relacionamentos
"Um clique e vê toda a cadeia — estilo SAP, mas melhor."
O Mapa de Relacionamentos é a jóia da coroa deste módulo. É uma visualização gráfica que mostra todos os documentos conectados numa cadeia de suprimentos, organizados por categoria: CRM, Compras, Vendas, Inventário e Contabilidade.
Cada coluna só aparece se tiver documentos — sem colunas vazias a ocupar espaço. Os documentos são apresentados como cartões empilhados, cada um com ícone, referência, parceiro e valor. Código de cores indica urgência: vermelho para atrasados, amarelo para expirados, verde para pagos.
Tipos de Documento por Coluna
| Coluna | Documentos | Indicadores |
|---|---|---|
| CRM | Lead, Oportunidade | 🎯 Ícone bullseye |
| Compras | Cotação de Fornecedor, RFQ, Ordem de Compra | 🛒 Por confirmar, ✓ Confirmada |
| Vendas | Cotação, Ordem de Venda | 📤 Enviada, ✓ Confirmada |
| Inventário | Recepção (GR), Guia de Remessa (DN) | ⬇️ Entrada, ⬆️ Saída |
| Contabilidade | Fatura Cliente, Nota de Crédito, Fatura Fornecedor | 🔴 Atrasada, 🟢 Paga |
⌨️ Atalhos de Teclado no Mapa
💰 Acompanhamento Financeiro em Tempo Real
Cada Tracker calcula automaticamente métricas financeiras agregadas. Não precisa de abrir folhas de cálculo nem fazer contas manuais — o sistema faz tudo por si, em tempo real, baseado nas OCs e OVs confirmadas.
O Total Landed Cost soma os custos de importação das ordens de compra (FOB + frete + direitos + despesas). A Total Revenue soma os valores das ordens de venda confirmadas. A diferença é a sua margem real, não uma estimativa.
Estados de Rentabilidade
| Estado | Margem % | Acção Recomendada |
|---|---|---|
| Excellent | > 30% | Manter estratégia actual |
| Good | 20% - 30% | Monitorizar custos |
| Acceptable | 10% - 20% | Rever preços de venda |
| Poor | 5% - 10% | Negociar com fornecedor |
| Unprofitable | < 5% | Reavaliar viabilidade |
Fluxo de Trabalho Típico
O fluxo ideal começa com um Lead no CRM. A partir daí, cria-se o Supply Chain Tracker e cada documento subsequente herda automaticamente a ligação. Este é o caminho que garante rastreabilidade total.
💡 Importante: Os cálculos financeiros só incluem OCs em estado "purchase" ou "done" e OVs em estado "sale" ou "done". Documentos em rascunho não afectam os totais.
⚙️ Projecto Kenmare - Redutores SEW-EURODRIVE
Lead criado após reunião com cliente. Tracker iniciado. RFQ enviado à SEW Alemanha. OC confirmada com custo landed de $45,000. OV emitida a $58,500. Margem de 23% validada antes de confirmar.
🚂 Manutenção CFM - Peças de Locomotiva
Oportunidade identificada no CRM. Múltiplas RFQs a diferentes fornecedores. Comparação de custos no Mapa. Melhor proposta seleccionada. OV e fatura geradas com rastreabilidade completa.
Dicas e Melhores Práticas
Comece pelo CRM
Inicie sempre a cadeia de suprimentos a partir de um Lead CRM. Isto garante rastreabilidade total desde o primeiro contacto.
Use o Mapa Frequentemente
Antes de tomar decisões de preços, abra o Mapa de Relacionamentos para ver todos os custos das OCs e as margens esperadas.
Verifique Rentabilidade Cedo
Reveja o Estado de Rentabilidade do Tracker antes de confirmar ordens de venda. Ajuste preços se as margens estiverem muito baixas.
Partilhe Documentos
Carregue documentos chave (especificações, contratos) para o Tracker. Ficam visíveis em todos os registos ligados.
Monitorize Progresso
Use a percentagem de Progresso para identificar rapidamente cadeias de suprimentos que precisam de atenção imediata.
🚀 Resumo: 5 Passos para Dominar o Relationships
Pronto para Ligar Tudo?
Cada transacção sem Tracker é uma oportunidade de perder informação. Cada cadeia de suprimentos sem visibilidade é uma margem que pode estar a escapar.
Comece hoje. Abra o CRM, crie um Lead, e clique em Create Supply Chain.
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